Над землёй русской сгущается беда невиданная, туча чёрная, что краше самой тёмной ночи, растекается по небосводу, жадно поглощая солнечный свет и тепло. Не просто ненастье это, а угроза сама, живая и дышащая, что грозит погрузить весь мир в вечный холод и мрак, где не взойдёт больше ни зорька утренняя, ни ясный день. И нет от этой напасти спасения обычного, ни силой ратной её не отогнать, ни молитвой. Лишь сердца отважные да смекалка богатырская могут встать на пути у погибели вселенской. Трое витязей, чьи имена в легендах воспеты, сходятся на зов беды: один силой немереной одарён, что горы сдвинуть может, другой хитростью и ловкостью не уступит самому быстрому зверю лесному, третий же мудростью своей, что светлее звёзд ясных, путь верный указывает. Испытания ждут героев на пути их нелёгком, ибо туча таинственная не от простой грозы родилась, а от сил древних и забытых, что пробудились от сна векового. Придётся им пройти сквозь леса дремучие, где тропы сами путаются, через горы каменные, что до самых туч достают, и даже заглянуть в тайны мира, скрытые от глаз человеческих. Каждый шаг будет проверкой не только на крепость мышц, но и на стойкость духа, на верность дружбе и данной клятве. Им предстоит разгадать загадку самой тучи, найти её начало и источник, ибо чтобы одолеть врага, нужно познать его природу. В этом странствии откроются им не только чудеса земли русской, но и сила, что таится в единстве и вере в правое дело, когда один за всех и все за одного, против тьмы самой беспросветной. И только собрав воедино всю свою отвагу, смекалку и мудрость, смогут богатыри дать последний бой нависшей тьме, чтобы вернуть миру украденный день и свет, доказав, что даже перед лицом самой грозной опасности надежда не угасает, пока есть те, кто готов за неё сражаться.