В самом сердце Москвы тридцатых годов разворачивается история известного драматурга, чья жизнь в одночасье рушится под тяжестью несправедливого обвинения в антисоветской деятельности. Его пьесу, некогда пользовавшуюся успехом, снимают с репертуара, а из Союза литераторов его изгоняют, лишая не только статуса, но и средств к существованию. Оказавшись на грани отчаяния, в состоянии полной творческой и личностной опустошенности, он сталкивается с женщиной, чья судьба оказывается столь же трагичной и переплетенной с его собственной. Маргарита, замужняя красавица, томится в золотой клетке брака, лишенного любви и взаимопонимания, ее душа жаждет освобождения и настоящего чувства. Эта встреча, полная молчаливого узнавания чужой боли, становится для драматурга отправной точкой, толчком к созданию нового произведения, в котором он пытается осмыслить абсурдность окружающей действительности и найти выход из лабиринта собственных страхов и разочарований. Новый роман, рождающийся в муках и сомнениях, становится для автора не просто литературным проектом, а способом существования, параллельной реальностью, где вымысел и правда переплетаются неразрывно. В этот текст он переносит знакомые образы и характеры людей из своего окружения, наделяя их судьбами, в которых угадываются искаженные отражения их прототипов. Но центральной фигурой этого нарождающегося повествования становится загадочный и могущественный Воланд, персонаж, списанный с таинственного иностранца, встреченного драматургом в московских переулках. Этот образ, сотканный из мистики, иронии и необъяснимой власти, постепенно начинает подчинять себе не только сюжет книги, но и саму жизнь ее создателя. Реальность и фантазия вступают в опасную игру, где прошлые обиды, неразделенные чувства и страх перед системой трансформируются в философский спор о добре и зле, о вечности и мимолетности человеческого бытия, о цене творчества и возможности сохранить себя в мире, где правда стала условностью.